Archivace strávníků a klientů
Jak funguje náš archiv, komu a k čemu slouží?
Podívejme se prvně na archivaci strávníků.
Po přihlášení klikněte v horním menu na sekci Klienti a po vybrání konkrétního klienta přejděte na strávníky.
Nyní vyberte toho strávníka, kterého chcete smazat, tzn. přesunout do archivu a klikněte u něj na ikonu koše.
A teď, když už je strávník odsunut do archivu, můžete ho na dvě kliknutí zase obnovit, takže bude zpět mezi aktivními strávníky. Jde to do 13 měsíců od smazání.
První krok je vyhledat si smazaného strávníka v archivu. Jděte tedy obvyklým způsobem přes Klienti / Strávníci do seznamu strávníků a tam klikněte na tlačítko Archiv.
Teď už jen najděte toho strávníka, kterého chcete obnovit a klikněte u něj na Obnovit uživatele.
Poznámka
13 měsíců po smazání Lunchdrive strávníka anonymizuje: v archivu zůstane jako „Anonymizovaný strávník“ s číslem, bez e-mailu, telefonu a čipů, a obnovit ho už nejde. Objednávky a platby zůstávají v přehledech, jen bez jména. Víc v článku Smazání a obnovení smazaných strávníků.
A jak se archivují klienti? Jdeme se na to podívat.
Stejně jako u archivace strávníků se přihlaste a klikněte v horním menu na Klienti.
Teď vyhledejte toho klienta, kterého chcete přesunout do archivu a klikněte u něj na ikonu Koše.
Pokud máte klientů hodně, doporučujeme využít vyhledávací pole, viz obrázek.
Pozn.: Pokud se Vám v seznamu vyhledávaných zobrazují i jména klientů, které již nespravujete, jednoduše u jejich jména klikněte na křížek a tím záznam odstraníte.
Archiv klientů najdete nad seznamem všech klientů. Takže teď do něj klikněte, najdete zde seznam všech odstraněných klientů.
Můžeme tedy přejít na obnovení klienta z archivu jedním kliknutím.
Nyní máte v seznamu klientů i klienta dříve archivovaného.